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猪周期拐点将至猪年前两个交易日，猪肉板块大幅拉升，多家生猪养殖公司股价创下反弹新高，部分市场人士认为猪周期拐点临近，加之前期股价出现超跌，因此资金开始提前布局相关概念。记者发现，实际上相关猪肉概念股包括温氏股份（300498.sz）、正邦科技（002157.sz）、牧原股份（002714.sz）等走势在去年八月开始出现翻转。

一位华中地区支行负责人对21世纪经济报道记者表示，央行、银保监都对疏通货币政策传导做了一些措施，如定向降准、提高小微贷款不良容忍度等，这些对银行增加投放有一定作用。但从银行角度来说，最终还是要看效益，贷款放出去能否收回来很关键，这就需要企业能有好的发展环境和前景，因此疏通货币政策传导机制除了要货币和监管支持外，还要减税、降费，刺激消费。

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因4月以来进口分项数据的缺失，下表列式的菜油月度进口数据仅截至2018年3月。若按照2018年6月至2019年5月总计进口100万吨计算，月均进口约8万吨，进口利润需阶段性的给出进口窗口。操作建议操作上，维持7月26日报告提及的交易策略，看好国内菜油涨势，菜棕01价差继续持多。国内菜油失去临储供给，豆油或受到进口大豆减少影响，外盘油脂虽供需较宽松，但进口利润近期表现仍旧较差，预计后期油脂进口窗口需阶段性打开，国内油脂底部初现。但趋势性上涨更需要较强驱动，美国大豆减产（USDA 8月数据不支持此预期）或原油大幅上涨（POGO价差仍利于生柴消费）带动油脂工业消费。结合国内菜油供需缺口、东南亚棕榈油出口压力，建议继续持多1901菜棕油价差，目标1900-2000元/吨，主要风险点包括但不限于马来下半年由于树龄原因产量增加不及预期等。

尴尬的是，有些股票的上涨空间，多是由于超跌而造成。比如捷佳伟创最新价较年内高点下跌超过40%，捷昌驱动和迈为股份超跌幅度均超过30%。也有些股票表现较为抗跌，不算帝尔激光、鸿远电子两只尚未开板股，迈瑞医疗最抗跌，最新价较近一年高点跌幅不足10%。